SOLVAY có kế hoạch tách thành hai công ty niêm yết độc lập để khai thác toàn bộ giá trị

Solvay hôm nay thông báo rằng họ đang xem xét kế hoạch chia công ty thành hai công ty độc lập, giao dịch công khai:

EssentialCo sẽ bao gồm-các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu, bao gồm tro soda và các dẫn xuất, peroxit, silica và hóa chất tiêu dùng, vải-hiệu suất cao và dịch vụ công nghiệp, hiện là một phần trong phân khúc hóa chất của công ty, cũng như các hóa chất đặc biệt. Các doanh nghiệp này tạo ra doanh thu ròng khoảng 4,1 tỷ euro vào năm 2021.

SpecialtyCo sẽ bao gồm phân khúc vật liệu hiện tại của công ty, bao gồm các polyme đặc biệt có tốc độ tăng trưởng cao,{1}}biên lợi nhuận cao, vật liệu tổng hợp hiệu suất cao- và hầu hết phân khúc giải pháp của công ty, bao gồm các hóa chất đặc biệt dành cho người tiêu dùng và công nghiệp, giải pháp công nghệ, hương vị và hóa chất chức năng cũng như dầu khí. Cùng với nhau, các doanh nghiệp này đã tạo ra doanh thu ròng khoảng 6 tỷ euro vào năm 2021.

Lợi ích của việc chia tách

Khi hoàn thành, việc tách biệt sẽ tạo ra hai công ty dẫn đầu ngành mạnh mẽ sẽ được hưởng lợi từ sự linh hoạt về chiến lược và tài chính, đồng thời tập trung vào các mô hình kinh doanh, thị trường và sở thích cổ đông tương ứng của họ. Sau khi chia tách, hai công ty độc lập sẽ tập trung vào:

▲ Tập trung hơn vào chiến lược và cơ hội tăng trưởng của mình;

▲ Tập hợp các nguồn lực để đáp ứng nhu cầu kinh doanh riêng của họ;

▲ Áp dụng các mô hình kinh doanh khác nhau để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng;

Theo đuổi cơ cấu vốn khác biệt và mục tiêu nghiêng vốn;

▲ Thúc đẩy các dự án bền vững, bao gồm trung hòa carbon vào năm 2040 của SpecialtyCo và 2050 của EssentialCo;

Thu hút và giữ chân những nhân tài giỏi nhất cho doanh nghiệp tương ứng của họ;

▲ Cung cấp chủ đề và tầm nhìn đầu tư rõ ràng để thu hút cơ sở nhà đầu tư dài hạn-phù hợp.

EssentialCo

Dẫn đầu về hóa chất chủ chốt với tính thanh khoản mạnh mẽ

EssentialCo sẽ được hưởng lợi từ vị trí dẫn đầu vững chắc của mình trong việc cung cấp các công nghệ thiết yếu đã được chứng minh cho nhiều thị trường cuối cùng hấp dẫn và mạnh mẽ, bao gồm xây dựng, hàng tiêu dùng, ô tô.

Là một công ty độc lập, EssentialCo sẽ tận dụng các cơ hội mở rộng và hợp nhất để củng cố hơn nữa vị trí dẫn đầu của mình, bao gồm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực kinh doanh tro soda tự nhiên và natri bicarbonate, nắm bắt sự tăng trưởng ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương và tiếp tục mở rộng vị trí dẫn đầu của mình trong thị trường peroxit tích hợp. Công ty cũng sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng từ hoạt động kinh doanh nước ngọt để đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được mức trung hòa carbon vào năm 2050. Sau khi tách ra, EssentialCo sẽ củng cố mô hình hoạt động của mình bằng cách tăng cường khả năng dẫn đầu về chi phí và tối đa hóa việc tạo ra tiền mặt.

Công ty đặc sản

Dẫn đầu về hóa chất đặc biệt với tiềm năng tăng trưởng nhanh

Là một công ty độc lập, SpecialtyCo sẽ cung cấp các giải pháp đổi mới có giá trị gia tăng để hỗ trợ một thế giới bền vững hơn, giúp tạo ra-sự tăng trưởng cao hơn thị trường và lợi nhuận cao. SpecialtyCo sẽ bao gồm hai đơn vị kinh doanh:

1

vật liệu

Bộ phận Vật liệu là công ty dẫn đầu ngành về vật liệu tiên tiến, tập trung vào việc cung cấp cho khách hàng các giải pháp mới nhằm giải quyết các thách thức quan trọng về hiệu suất và môi trường. Bộ phận Vật liệu có danh mục vật liệu độc đáo, được cấp bằng sáng chế rộng nhất dựa trên công nghệ tổng hợp sợi carbon và polyme hiệu suất cao và là đơn vị dẫn đầu toàn cầu trong tất cả các thị trường cốt lõi của mình. Phân khúc vật liệu có thành tích rõ ràng về tốc độ tăng trưởng vượt trội của thị trường, được hỗ trợ bởi các xu hướng lớn cơ bản như điện khí hóa, di chuyển nhẹ, bền vững và số hóa.

Bộ phận Vật liệu sẽ tập trung vào sự đổi mới, năng lực kinh doanh mạnh mẽ và sự hiểu biết độc đáo về cơ sở khách hàng của mình, nhằm thúc đẩy sự thâm nhập liên tục của các giải pháp bền vững vào thị trường nhằm giúp khách hàng đạt được sự tăng trưởng đột phá trong các ngành của họ (vận tải, điện tử, chăm sóc sức khỏe). Bộ phận này sẽ được hưởng lợi từ việc tăng cường đầu tư vào năng lực, đổi mới và năng lực thương mại để hỗ trợ sự tăng trưởng tự nhiên-đánh bại thị trường, lợi nhuận vượt trội và lợi nhuận-dẫn đầu ngành.

2

Tiêu thụ hóa chất và tài nguyên

Bộ phận Tài nguyên & Hóa chất Tiêu dùng, chủ yếu bao gồm phân khúc Giải pháp solvay hiện tại, sẽ trở thành công ty dẫn đầu thị trường, tập trung vào việc cung cấp các giải pháp thành phần đặc sản tự nhiên và bền vững hơn bằng cách dự đoán nhu cầu đang thay đổi nhanh chóng của khách hàng.

Với tài sản đã được chứng minh là-mô hình kinh doanh nhẹ và các siêu khí cơ bản bao gồm các thành phần thân thiện với môi trường và hiệu quả sử dụng tài nguyên, bộ phận này sẽ tận dụng danh mục các giải pháp đổi mới và kiến ​​thức chuyên môn về ứng dụng để thúc đẩy ngành hàng tiêu dùng hướng tới các giải pháp tái chế, tự nhiên và dựa trên sinh học. Đơn vị này sẽ được định vị để tạo ra lợi nhuận mạnh mẽ vượt xa tốc độ tăng trưởng của thị trường.

Tổng quan về kế hoạch giao dịch

Hai công ty sẽ áp dụng các cơ cấu vốn phù hợp để hỗ trợ tốt nhất cho các mục tiêu tạo ra giá trị tương ứng của họ. SpecialtyCo sẽ đặt mục tiêu đạt được xếp hạng cấp đầu tư ổn định. Nó sẽ có sự linh hoạt về tài chính để đảm bảo nguồn tài trợ cho các kế hoạch tăng trưởng. EssentialCo sẽ kế thừa các chính sách tài chính thận trọng để đảm bảo tạo ra dòng tiền. Solvay SA sẽ tìm cách duy trì mức xếp hạng đầu tư-hiện có cho đến khi giải thể. Solvay SA cam kết cung cấp cho các trái phiếu cao cấp hiện tại bằng đồng đô la Mỹ và đồng euro cũng như các trái chủ lai tùy chọn chuyển sang SpecialtyCo vào thời điểm thích hợp. Kế hoạch là chia cổ tức ban đầu để phù hợp với mức độ mà Solway đang đưa ra hiện nay.

Theo kế hoạch chia tách, các cổ đông của Solvay sẽ giữ cổ phiếu solvay hiện tại của họ, cổ phiếu này cũng sẽ tiếp tục giao dịch trên các sàn giao dịch euronext ở Brussels và Paris. Việc tách-sẽ được thực hiện thông qua việc tách một phần-của Solvay, với việc kinh doanh hóa chất đặc biệt sẽ được tách thành SpecialtyCo. Các cổ đông của Solvay sẽ nhận được cổ phiếu của SpecialtyCo tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ tại Solvay SA. Cổ phiếu của cả hai công ty đều có kế hoạch giao dịch trên sàn euronext ở Brussels và Paris. Công ty có kế hoạch cơ cấu việc chia tách theo cách hiệu quả về thuế-cho phần lớn cổ đông ở các khu vực pháp lý quan trọng.

Các thành viên hội đồng quản trị, đội ngũ quản lý và tên của hai công ty sẽ được công bố sau.

Giao dịch sẽ tuân theo các điều kiện thị trường tổng thể và các điều kiện kết thúc thông thường, bao gồm sự chấp thuận cuối cùng của Hội đồng quản trị Solvay, sự chấp thuận của các bên tài trợ cụ thể và quyết định của các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng bất thường. Thương vụ này dự kiến ​​kết thúc vào nửa cuối năm 2023. Hội đồng quản trị của Solvac, cổ đông lớn-lâu năm của solvay, đã xác nhận sự ủng hộ của họ đối với thương vụ solvay.

Solvay có kế hoạch báo cáo với các nhà đầu tư về chiến lược của SpecialtyCo và EssentialCo trước khi quá trình chia tách hoàn tất.